польская сталелитейная промышленность в настоящее время сталкивается с рядом проблем, связанных со снижением внутреннего производства и растущей зависимостью от импорта. за первые восемь месяцев 2024 года на импорт пришлось 82% видимого потребления стали в стране. отечественные производители сталкиваются с высокими затратами на энергоносители, которые подрывают их конкурентоспособность, в то время как дистрибьюторы все чаще обращаются к азиатскому импорту, чтобы удовлетворить внутренний спрос по выгодным ценам. несмотря на эти проблемы, польша остается важным рынком с возможностями для местных производителей вернуть свои позиции. открытие гуты ченстохова рассматривается как потенциальный первый шаг в этом направлении.

текущие тенденции в потреблении стали

потребление стали в польше в 2024 году продемонстрировало неоднозначные сигналы. хотя в этом году потребление стали выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на этот показатель влияет эффект низкой базы. в августе потребление впервые в этом году упало ниже 1 миллиона тонн в месяц, что сигнализирует о потенциальном снижении. с середины 2023 года цены на польском рынке стали имеют тенденцию к снижению, уровень запасов остается высоким, а растущие издержки производства продолжают оказывать давление на прибыльность бизнеса.

макроэкономические факторы также способствуют возникновению сложной ситуации. прогнозируется, что к концу 2024 года рост ввп польши упадет ниже 3%, что, как ожидается, снизит рост потребления стали с нынешнего уровня в 8%. эти факторы подчеркивают необходимость стратегического вмешательства для стабилизации рынка.

отраслевая производительность

показатели сталелитейных отраслей в польше различаются. в секторе жилищного строительства активность выросла в начале этого года, но с тех пор стабилизировалась. в сентябре количество разрешений на строительство сократилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество строек выросло всего на 1%. однако снижение продаж среди крупных застройщиков — на 12% за первые три квартала 2024 года и на 44% только в третьем квартале — подчеркивает стагнацию на рынке. высокие уровни запасов в сочетании с неопределенностью вокруг государственных жилищных программ и сокращением жилищных кредитов еще больше подрывают доверие инвесторов. эта стагнация создает значительные риски для сталелитейной промышленности, поскольку уменьшение количества строительных проектов снижает спрос на стальную продукцию.

в секторах нежилого и инженерного строительства дела обстоят хуже: за первые три квартала 2024 года спад составил 13% и 8% соответственно. бюджет. почти трехкратное увеличение бюджета национального плана восстановления и устойчивости (nrrp), установленного на 2025 год, также дает проблеск надежды на развитие инфраструктуры и спрос на сталь.

роль импорта на польском рынке стали

зависимость польши от импорта стали остается значительной. в январе-августе 2024 года импорт составил 82% всего потребления готовой стали. зависимость особенно выражена в отдельных сегментах: плоский прокат составил 95% импорта, а трубы и трубы – 94%. напротив, длинный прокат, который доминирует в отечественном производстве стали, имел относительно меньшую долю импорта — 57%.

импорт из азиатских стран, хотя и не является пока доминирующим по объему, быстро растет. поставки горячекатаного проката из индонезии увеличились по сравнению с прошлым годом на 140%, холоднокатаного листа из японии – на 160%. импорт листов с покрытием из южной кореи и индии также продемонстрировал значительный рост: в 2024 году он увеличился на 91% и 113% соответственно. несмотря на этот рост, европейский союз остается основным поставщиком стали в польшу, при этом германия играет доминирующую роль. украина также остается ключевым поставщиком из стран, не входящих в ес.

влияние азиатского импорта

азиатский импорт представляет собой растущую проблему для отечественных производителей стали. хотя их общая доля рынка по-прежнему ограничена, их быстрый рост указывает на усиление конкуренции, особенно в секторе плоского проката. доступность и доступность азиатского импорта предоставляют дистрибьюторам привлекательные альтернативы, что затрудняет конкуренцию отечественным производителям. кроме того, продукция на основе российских плит, хотя и не импортируется напрямую в польшу, продолжает циркулировать на европейском рынке, что еще больше усложняет конкурентную среду.

возможности для польских сталелитейщиков

несмотря на эти проблемы, у польских сталелитейщиков есть возможности вернуть себе долю рынка. для достижения этой цели необходимы системные изменения, особенно в затратах на электроэнергию, которые остаются значительным бременем для отечественных предприятий. конкурентоспособное внутреннее производство имеет важное значение для стабилизации цен и цепочек поставок, снижая зависимость от импорта.

необходимо также решить проблему неравенства между структурами производства и потребления. польша в основном производит сортовой прокат, но потребляет плоский прокат в больших количествах. преодоление этого разрыва могло бы помочь снизить зависимость от импорта. более того, более сильные отечественные поставщики могут сыграть решающую роль в стабилизации динамики рынка.

перспективы гуты ченстохова

ожидаемое открытие huta częstochowa открывает многообещающие возможности для польской сталелитейной промышленности. ожидается, что завод, переживший бурную историю, возобновит производство в 2025 году и будет находиться в собственности węglokoks. профиль производства соответствует потребностям внутреннего рынка, особенно в производстве плоского проката, где доминирует импорт. однако восстановление позиций на рынке потребует преодоления конкуренции со стороны таких хорошо зарекомендовавших себя игроков, как vitkovice steel.

польский рынок листовой стали с годовым потреблением около 1 миллиона тонн предлагает значительный потенциал для huta częstochowa. конечные пользователи в строительстве, судостроении, энергетике, машиностроении и горнодобывающей промышленности присутствуют, хотя и сталкиваются со своими проблемами. расширение производства для военного применения может еще больше стимулировать внутренний рынок, поскольку текущие инвестиции в вооружения в основном выгодны иностранным поставщикам.

польский рынок стали находится на перепутье, сталкиваясь с проблемами высокой зависимости от импорта, растущей конкуренции со стороны азиатских поставщиков и макроэкономического давления. однако у отечественных производителей существуют возможности восстановить свои позиции, особенно за счет стратегических инвестиций, системных реформ и повышения конкурентоспособности. возобновление работы huta częstochowa может ознаменовать начало более устойчивой и самостоятельной польской сталелитейной промышленности, при условии, что она сможет справиться со сложностями нынешнего рынка. для достижения устойчивого роста заинтересованные стороны отрасли должны устранить структурную неэффективность и создать конкурентную среду, которая поддерживает внутреннее производство.